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根据交易所安排◈★,凯发电气可转债将于7月27日发行◈★。凯发电气将发行3.5亿元的可转债◈★,申购代码为“370407”;配售简称为“凯发配债”◈★,配售代码为“380407”凤凰平台开户注册◈★。转股价为8.15元◈★。每个账户最小申购数量为10张(1000元)凯发K8旗舰厅AG客服◈★,每10张为一个申购单位◈★,超过10张的必须是10张的整数倍凤凰平台开户注册◈★,每个账户申购上限是1万张(100万元)凤凰平台开户注册◈★,超出部分为无效申购◈★。
本次可转债发行期限5年◈★,票息为递进式◈★,到期回售价为106元◈★。主体评级为A+凤凰平台开户注册凤凰平台开户注册◈★,转债评级为A+凯发K8旗舰厅AG客服◈★,按照5年A+信用债估值YTM9.18%计算◈★,纯债价值为69.63元◈★,YTM为1.86%凯发K8旗舰厅AG客服◈★,债底保护较弱◈★。发行6个月后进入转股期凯发K8旗舰厅AG客服◈★,初始转股价8.15元◈★,7月25日收盘价为7.82元◈★,初始平价95.95元凯发K8旗舰厅AG客服◈★。条款方面◈★,15/30+85%的下修条款凯发K8旗舰厅AG客服◈★,15/30+130%的有条件赎回条款◈★,30/30+70%的回售条款◈★。可转债的潜在稀释比率约为16.20%凤凰平台开户注册◈★,稀释比例较大◈★。返回搜狐凤凰平台开户注册◈★,查看更多
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